כרטיס אחד לכל לקוח או ליד: פרטים, שיחות, הודעות, הצעות וחשבוניות. ולכל מי שעוד לא ענה - תזכורת מעקב ביום הנכון.
לכל היכולות של Plandoכל שיחה, הודעה, קובץ, תשלום וחשבונית - לפי סדר, במקום אחד. פותחים את הכרטיס ויודעים הכול.
טופס באתר, דף נחיתה או קמפיין - כל פנייה הופכת לכרטיס, עם מקור הליד. בלי העתקה ידנית.
קובעים תאריך חזרה - ומקבלים משימה ביום הנכון. אף אחד לא נשכח בפתק.
ליד, הצעה, לקוח. רואים כמה הצעות פתוחות וכמה כסף מחכה להחלטה.
מטופס באתר, מטלפון או ביד. נוצר כרטיס עם הפרטים ומקור הפנייה.
סיכום שיחה בשתי שורות, הצעה מהכרטיס, ותאריך למעקב הבא.
הליד הופך ללקוח. ההיסטוריה נשארת - גם בעוד שנה.
כל פנייה מהאתר מקבלת כרטיס, וביום שלישי המערכת מזכירה לחזור למי שלא ענה.
ההיסטוריה של הלקוחה פתוחה לפני כל תור: מה עשינו, מה אהבה, מתי הייתה.
רואים בכל רגע כמה הצעות פתוחות, כמה כסף על השולחן ומי צריך דחיפה.
כן. מייבאים מקובץ אקסל או מייצוא של המערכת הקודמת, כולל שדות משלכם. לוקח דקות, וצוות ההטמעה עוזר אם צריך.
ליד הוא מי שפנה ועוד לא קנה. ברגע שסוגרים, אותו כרטיס הופך ללקוח - בלי להקים משהו מחדש וכל ההיסטוריה נשארת.
במסלול הבסיסי עד 10,000 אנשי קשר, במקצועי עד 30,000 ובעסקי עד 80,000. לרוב העסקים הקטנים זה הרבה מעבר לצורך.
כן. טופס באתר שלכם, דפי נחיתה, קמפיינים בפייסבוק ובגוגל, מייל נכנס, מרכזייה או כל מערכת אחרת דרך ה-API - כל פנייה נכנסת כליד עם מקור הפנייה, בלי העתקה ידנית. לידים כפולים מזוהים לפי טלפון או מייל ומתמזגים לכרטיס הקיים.
כן. מגדירים רשימת סוגי פעילות משלכם - שיחה, פגישה, הצעה, שירות, תלונה, מה שרלוונטי לעסק - וכל תיעוד בכרטיס הלקוח משויך לסוג. ככה אפשר לסנן את ההיסטוריה לפי סוג, ולהפיק דוחות: כמה שיחות היו החודש, כמה פגישות הובילו לעסקה.
כן. מוסיפים לכרטיס הלקוח שדות משלכם - טקסט, מספר, תאריך, רשימת בחירה, תיבת סימון - והם מופיעים גם בטופס הליד באתר ובסינון ובדוחות. למשל: "תחום עניין", "תקציב", "איך שמעת עלינו".
14 ימי ניסיון חינם, בלי כרטיס אשראי. ההקמה לוקחת דקות, וצוות Plando כאן לכל שאלה.
ללא התחייבות · ללא כרטיס אשראי · ביטול בכל רגע