כל משימה משוייכת ללקוח, לפרויקט ולתאריך. פותחים את היום ורואים מה דחוף, מה באיחור ומה אפשר לדחות. גם מהנייד.
לעמוד הפרילנסריםכל משימה יושבת על לקוח או פרויקט. פותחים את הלקוח - רואים מה פתוח אצלו.
הרשימה מסודרת לפי תאריך. מה שלא בוצע לא נעלם - הוא עולה למעלה.
קבעתם מעקב לליד? אוטומציה החליטה? המשימה כבר ברשימה, עם כל הפרטים.
מסמנים בוצע בין פגישות. התזכורת מגיעה במייל או בנייד.
מכרטיס הלקוח, מהפרויקט או מהרשימה הראשית. שורה אחת.
תאריך, ואם צריך - שעה. אפשר גם "השבוע" בלי יום מדויק.
המשימה נסגרת, וההיסטוריה נשארת בכרטיס הלקוח.
סבב תיקונים לכל לקוח - בלי לשכוח אף אחד, גם כשיש שמונה במקביל.
דוחות לפי לקוח עם תאריך יעד. ב-15 לחודש הרשימה אומרת מה דחוף.
אחרי כל צילום: עריכה, שליחה, חשבונית. שלוש משימות שנוצרות לבד.
כן. בכרטיס הלקוח יש לשונית משימות: מה בוצע, מה פתוח ומה מתוכנן. גם לפי פרויקט.
הן מופיעות בדף היומי לצד הפגישות של אותו יום, אז רואים את כל היום במבט אחד.
כן. משימה אחת יכולה להיות משויכת לכמה משתמשים, וכל אחד מהם רואה אותה ברשימה שלו ומקבל את התזכורת. כשאחד מסמן בוצע - כולם רואים.
כן. אוטומציה יכולה לפתוח משימה לבד: ליד חדש נכנס - משימת שיחה למחר. הצעת מחיר אושרה - משימה לפתוח פרויקט. חשבונית לא שולמה שבוע - משימה לחזור ללקוח. המשימה נוצרת עם הלקוח, התאריך והפרטים, ומופיעה ברשימה כמו כל משימה אחרת.
14 ימי ניסיון חינם, בלי כרטיס אשראי. ההקמה לוקחת דקות, וצוות Plando כאן לכל שאלה.
ללא התחייבות · ללא כרטיס אשראי · ביטול בכל רגע