כאשר נרצה להקים תהליך אוטומטי ליצירת רשומת פעילות, תחילה יש ליצור את תבנית הפעולה
מנהל מערכת < תהליכים אוטומטים < תבניות פעולה
להלן סרטון הסבר קצר-
יש למלא את הפרטים הבאים:
1. שם התבנית (חובה) - האופן בה היא מוצגת בבחירת התבניות
2. פרטי הרשומה (חובה) - ניתן לשתול ברשומה טקסט דינאמי כגון שם איש הקשר
3. סוג רשומת פעילות - יש להגדיר את סוג הרשומה שתופיע בטופס איש הקשר. ניתן אף להגדיר סוג מותאם אישית.
כיצד להגדיר סוג רשומת פעילות חדש, להסבר יש ללחוץ- כאן