ניתן להגדיר בפלנדו תהליכים אוטומטיים על אנשי קשר/לקוחות/מסמכים חשבונאים.
תהליך אוטומטי כולל תנאי או מספר תנאים, שכאשר הם מתקיימים מתבצעת פעולה אוטומטית במערכת.
התנאים יכולים לכלול:
- שינויים בשדה מסויים של איש הקשר/לקוח (כגון סטטוס לקוח/סטטוס תהליך/איש צוות אחראי).
- תיעוד רשומות פעילות מסוגים מסויימים.
- הפקת מסמך חשבונאי (חשבונית/קבלה).
- תאריך יום הולדת של איש הקשר.
הפעולות האוטומטיות שניתן להפעיל:
- יצירת משימה/רשומת פעילות במערכת.
- שליחת אימייל לאיש הקשר/לקוח או למשתמש מערכת.
- שליחת מסרון/וואטסאפ לאיש הקשר/לקוח.
- שינוי שדה של איש הקשר/לקוח (כגון סטטוס לקוח/סטטוס תהליך/איש צוות אחראי).
- שליחת קריאת API.
כיצד בודקים אם תהליך אוטומטי בוצע?
יש לגשת לכרטיס הלקוח --> לשונית "תהליכים אוטומטיים", ולשנות את שדה המסנן ל"בוצעו".
כעת ניתן לראות את הלוג של התהליכים לפי שם התהליך, סוג הפעולה שבוצעה, שם התבנית, ותאריך ושעת ביצוע הפעולה. במידה ופעולה לא בוצעה, סיבת הכשלון תופיע בעמודה "לוג שגיאות".
תהליכים בסטטוס "מתוכננים" הינם תהליכים שאינם לביצוע מיידי, ותחת "תאריך לביצוע" יופיע התאריך העתידי לביצוע הפעולה.
