איזה סוג פעולות אוטומטיות ניתן להגדיר במסגרת התהליכים

ניתן להגדיר את סוגי הפעולות האוטומטיות הבאים:

• עדכון איש הקשר
• שליחת מסרון ו/או וואטסאפ
• שליחת אימייל
• יצירת משימה
• שליחת פרטים ב-API
• יצירת רשומת פעילות

1. עדכון איש הקשר:
ניתן לבחור איזה שדה מעוניינים לעדכן מבין השדות הבאים: סטטוס לקוח, סטטוס תהליך, איש צוות אחראי, הפעולה הבאה ושדות מותאמים של בחירה מרשימת אפשרויות.
לאחר הבחירה בשדה ניתן לבחור לאיזה ערך ישתנה השדה באופן אוטומטי.
דוגמא: בחירה בשינוי שדה "איש הצוות האחראי"

2. שליחת מסרון (SMS) ו/או וואטסאפ:
בחירת תבנית SMS ו/או וואטסאפ שהוכנה קודם לכן.

תבניות SMS ו/או וואטסאפ מנוהלות דרך תפריט "תהליכים" --> "תבניות פעולה".

לצפייה בסרטון הסבר על תבנית SMS ניתן ללחוץ - כאן

לצפייה בסרטון הסבר על תבנית WHATSAPP ניתן ללחוץ - כאן

3. שליחת אימייל:
בחירת תבנית אימייל שהוכנה קודם לכן.

תבניות אימייל מנוהלות דרך תפריט "תהליכים" --> "תבניות פעולה", כאשר מגדירים "יצירת תבנית אימייל".

לצפייה בסרטון הסבר על תבנית אימייל ניתן ללחוץ - כאן

4. יצירת משימה:
בחירת תבנית משימה שהוכנה קודם לכן.

תבניות משימה מנוהלות דרך תפריט "תהליכים" --> "תבניות פעולה", כאשר מגדירים "יצירת תבנית משימה" ניתן להגדיר את:

• שם התבנית (האופן בה היא מוצגת בבחירת התבניות)
• פרטי המשימה (ניתן לשתול בפרטים טקסט דינאמי כגון שם איש הקשר)
• סוג המשימה
• תאריך היעד לביצוע (X ימים לאחר שהתהליך הופעל)
• אחראי לביצוע (מבצע העדכון / איש הצוות האחראי / מנהל או בעל תפקיד בארגון).

לצפייה בסרטון הסבר על תבנית משימה ניתן ללחוץ - כאן

5. יצירת רשומת פעילות

תבניות רשומת פעילות מנוהלות דרך תפריט "תהליכים" --> "תבניות פעולה", כאשר מגדירים "יצירת תבנית רשומת פעילות" ניתן להגדיר את:

• שם התבנית (האופן בה היא מוצגת בבחירת התבניות)
• פרטי הרשומה (ניתן לשתול בפרטים טקסט דינאמי כגון שם איש הקשר)
• סוג רשומת פעילות

לצפייה בסרטון הסבר על תבנית רשומת פעילות ניתן ללחוץ - כאן

6. שליחת קריאת API:
בחירת תבנית API שהוכנה קודם לכן. תבניות API מנוהלות דרך תפריט "תהליכים" --> "תבניות פעולה".

לצפייה בסרטון הסבר על תבנית API יש ללחוץ - כאן