ביצוע רכש מלאי

על מנת לצאת ברכש פריטים נבחר בתפריט הראשי "מלאי" --> "הזמנות רכש":

נלחץ על הכפתור "מסמך חדש" ליצירת הזמנת הרכש:

נבחר את הספק הרצוי מרשימת הספקים ונלחץ על "צור מסמך" (להגדרת ספקים ראה את פריט הידע מלאי --> איך מתחילים):

בהזמנת הרכש נגדיר את הפריטים לרכישה: לכל שורה בוחרים את פריט הקטלוג, תאריך אספקה, כמות ומחיר, ולוחצים על "שמור". שורות נוספות מוסיפים בכפתור "הוסף שורה".

כמו כן, ניתן להוסיף להזמנה הערות טכניות והנחיות ולציין את פרטי איש הקשר בעסק.

כמו בכל מסמך חשבונאי, ניתן לשלוח את ההזמנה חתומה דיגיטלית באימייל לספק ("בעת ההפקה, שלח מקור לספק במייל"). בסיום לוחצים על "הפק הזמנת רכש".

ניתן לראות את כל הזמנות הרכש במסך הייעודי תחת "מלאי" --> "הזמנות רכש":

בעת אספקת ההזמנה יש לעדכן את קבלתה במסך ניהול אספקות ("מלאי" --> "ניהול אספקות"). במסך מוצגות שורות ההזמנות הפתוחות, לכל פריט בנפרד:

יש ללחוץ על כפתור הפעולה "עדכון פריט" בשורת הפריט הרלוונטית:

בטופס העדכון יש לציין את הכמות שהתקבלה ואת המחסן אליו נכנסה הסחורה, ולשמור.

* במידה והתקבלה כמות נמוכה מההזמנה ולא צפויה אספקה נוספת, ניתן לסמן "צמצום הזמנה".

* מטופס זה ניתן גם לסמן את ביטול שורת ההזמנה ("ביטול שורת הזמנה").

בעקבות הפעולה תעודכן שורת ההזמנה במסך "ניהול אספקות" (בדוגמה - "סופק חלקית", 80 מתוך 100), וכן תעודכן כמות המלאי של הפריט במחסן.

בצורה דומה ניתן לעדכן קבלה של פריטים אחרים.