לעיתים, נרצה להעשיר את רשומות הפעילות המשמשות אותנו לתיעוד אינטראקציות עם הלקוחות, בנתונים נוספים רלוונטיים.
לדוגמא, ברשומת פעילות מסוג "שיחה נכנסת", נבקש לתעד גם את "סוג השיחה" באמצעות בחירה מרשימת אפשרויות שהגדרנו מראש.
שלב 1 - יצירת שדה ההרחבה
יש לגשת בתפריט הראשי אל: מנהל מערכת ---> הגדרות ---> הרחבת שדות/מאפיינים
במסך הרחבת שדות/מאפיינים יש ללחוץ על כפתור "מאפיין חדש".
במסך שנפתח, יש לבצע 3 פעולות:
- להקליד שם לשדה ההרחבה הרצוי
- בשדה "רלוונטי עבור", יש לבחור רשומות פעילות
- בשדה "סוג השדה" יש לבחור את הסוג הרצוי (בדוגמא שלנו - "בחירה מרשימה")
שלב 2 - שיוך השדה לסוג רשומת הפעילות
לאחר שהגדרנו לפחות שדה הרחבה אחד עבור רשומות פעילות, יש לגשת אל מנהל מערכת ---> ניהול ---> קטגוריות פריטים ---> סוגי רשומות פעילות
במסך סוגי רשומות פעילות, יש ללחוץ על האייקון הירוק "הרחבת שדות" בשורה של סוג רשומת הפעילות הרלוונטי.
במסך שנפתח, יש לבחור בתיבה "שדות אופציונאליים" (בצד ימין) את השדה הרצוי ולגרור אותו באמצעות העכבר אל התיבה "שדות נוספים לרשומת פעילות מסוג..." (בצד שמאל).
התוצאה
כעת, כאשר אנו מתעדים רשומת פעילות מסוג "שיחה נכנסת", יופיע לנו השדה "סוג שיחה" ונוכל לבחור את הערך הרלוונטי.
